一隻厭倦當人人討厭的老鼠，向巫師買了一罐沒有標籤的神奇變身水。在他打開瓶蓋之前，牠幻想著自己變成蝴蝶、大象、甚至貓咪……。最後，牠終於領悟到真正的快樂是做自己！