一個古代中國的公主杜蘭朵，為了替祖先報仇，下令如果有個男人可以猜對她的三個謎語，她會嫁給他；如果猜錯，便處死。三年下來，已經有許多運氣不好的人喪生。流亡中國的韃靼王子卡拉富被杜蘭朵公主的美貌吸引，不顧親友反對前來來應婚，到最後卡拉富王子的命運如何呢？