詹姆斯在四歲時成了孤兒，跟兩個一胖一瘦的壞阿姨住在一起。可憐的詹姆斯必須做所有的家事，而且非常孤單。
有一天，一個奇怪的老人給了詹姆斯一瓶魔法葯水，讓他脫離悲慘的生活，詹姆斯却一不小心，把它灑在後院，原本生長在那裡的桃樹，突然長出一顆桃子，而且不斷的長啊長，長成像房子一樣大。他的阿姨將巨桃圍起來，開始賣票收費。
詹姆斯在夜裡發現巨桃有一個小通道，一直通到了桃核，他在裡面發現六隻可怕的巨大昆蟲，他們受到了魔法葯水的影響，變成跟人一樣大，而且還會開口說話。
桃子因為樹枝無法承受它的重量而脫離了桃樹，它帶著詹姆斯和六隻昆蟲，一路滾到海裡，展開了一趟精彩有趣的冒險。
一路上詹姆斯運用他的聰明才智，借助海鷗的力量飛到天空，最後到紐約，人們接受了這樣的桃子和昆蟲，並讓這些昆蟲發揮所長擔任要職。 |
