靠著一本參考書和一本魔法詩集，傑克和安妮回到了1200年前巴格達的黃金時代。
　　他們降落在沙漠的綠洲上，跟著駱駝商隊前往巴格達，不幸的是，他們半路遇見了強盜的攻擊，有人把一個奇怪的盒子交給這對小兄妹，要他們用生命保護它。
　　才剛躲開強盜，緊接著又遇上強烈的沙塵暴，傑克和安妮可以平安的到達巴格達 嗎？他們能解開盒子的祕密嗎？