麥可一家人剛搬到一個人生地不熟的地方，早產的妹妹正面臨生死交關，父母親為此忙得焦頭爛額。
　　偶然間，麥可發現了史凱力——一個渾身汙穢的流浪漢。麥可很快就明瞭，這個受制於肉體病痛，以一種近乎自暴自棄的姿態苟延殘喘的史凱力，並不完全是人類，他可能一部分是人，一部分是天使或鳥類，也或許兩者皆是……。
　　唯一能和麥可分享這個祕密的，是他的新朋友米娜。他們倆一起幫助史凱力找回重生的力量，而麥可也因此漸漸化解了自我心靈的樊籬。