狼不管到哪兒，除了搗蛋，還是搗蛋，相對於狼的破壞力，羊卻盡力幫助朋友、和朋友分享；狼和羊對於彼此行為都非常的不認同，卻又忍不住偷偷在一旁觀察對方的一舉一動。
　　一天將盡，當狼和羊回到他們的小窩，驚人的事發生了。脫下穿戴了一天的「外衣」後，想不到破壞力十足的狼，原來是羊，而溫順體貼的羊，真面目竟是一隻狼呢！這……是怎麼一回事呢？