雪白的白國與漆黑的黑國，分別住著白國王與黑國王，白國王只喜歡白色的東西；黑國王的國度只有黑色的東西。在兩座城堡之間，有著一大片灰色的森林，白國王、黑國王誰都不肯踏入森林一步。
　　有一天，穿七彩服的小矮人來到灰森林，他們揮舞畫筆，幫黯淡的灰森林增添顏色。小矮人們也來到白國與黑國，為這兩國添上色彩，卻因此惹得白國王、黑國王好生氣，於是兩人分別走進了從不踏入的灰森林中……。