吉普賽小男孩吉恩與父親在旅行車隊裡相依為命，到不同地方工作，過著單純的生活，傍晚時一起沉浸在父親美好的五弦琴聲裡。
　　然而，一個名叫「強哥」的傢伙，卻讓他們的生活從此翻天覆地。強哥先是毀了父親的五弦琴，又在農場大玩各種把戲；吉恩理所當然成了代罪羔羊，因為除了他以外，沒有人看得見強哥。
　　最後，吉恩受夠了強哥愚蠢的把戲與玩笑，決定拋棄他，但趕走強哥的吉恩卻沒有預期般的快樂……。