古老年代裡，貓還住在叢林中，而老虎也不擅長狩獵。老虎總是飽受其他動物的奚落，因而十分羨慕身手矯捷、堪稱神獵手的貓，於是決心向貓拜師學藝。
　　見老虎殷切請求，貓師傅總算肯私相傳授三套狩獵祕訣，老虎努力勤奮學成，終於能和貓的技藝不相上下。
　　就在出師之日，虎徒弟向貓師傅表達謝意，卻忽然變臉、欲吃掉貓師傅，為什麼老虎恩將仇報？而此時貓又該如何逃脫老虎的獵捕？老虎的計謀能成功嗎？