麥羅是一位技術不怎麼樣的魔術師。他來到森林，想捕捉一隻兔子變魔術，結果卻遇到一頭熊。不過，這頭熊可以在帽子裡跳來跳去，就像兔子一樣靈活。這個收穫帶給他人生許多轉變，為劇院創下前所未有的票房。
　　不過，長時間的表演，讓熊精疲力竭。熊想要休息了……，魔術師麥羅必須做一個決定：他要將熊留在身邊表演，讓自己繼續贏得觀眾的掌聲？或者是帶著熊回到原來相遇的地點，讓牠回家？