家住深山的女高中生三葉，每天過著鬱鬱寡歡的生活。身為町長的父親參與的選舉、家中神社的古老習俗、狹小的村莊——在莫名在意四周眼光的年紀，她對都會生活懷抱強烈憧憬。
　　「下輩子，請讓我生為東京的帥哥！」
　　某日，三葉夢見自己變成男高中生。不曾看過的房間、不認識的朋友、繁華的街道與時髦的咖啡廳——三葉在夢裡盡情享受了渴望的都市生活。而住在東京的男高中生——瀧，也做了奇怪的夢。在夢裡，他是家住深山的女高中生。
　　偶有遺落的記憶與時間，不可思議卻不斷持續的夢境……，三葉和瀧終於察覺：「我和他（她）交換了身體嗎？」