在李奧納多‧達文西的工場裡，沒有什麼事是不可能的，到處都是達文西發明的東西。達文西有一位年輕的學徒小瑟，一直以來都在工場裡工作，但是有一間祕密工作室是他不能進去的，在這間工作室裡，達文西正祕密進行一項發明，小瑟想一探究竟，後來卻被捲入一場神奇的冒險中......。