小種子離開了大樹媽媽，開始了獨自流浪的生活。
　　他和蜻蜓變成了好朋友，渡過驚險的瀑布，融化的雪花精靈帶著他溜到了山腳下，小種子還幫助大鳥築巢，讓鳥寶寶有個堅固的家！
　　小種子覺得流浪的生活，好像什麼都沒有學會！有智慧的樹媽媽，會怎麼引導小種子呢？