常俊和慶煥是獨一無二的好朋友，但上四年級的那個春天，慶煥跟著爸爸部隊，轉學到江源島的學校。
　　送走慶煥的常俊不由自主的想起，一年級時自己從釜山轉學的情景……。但好朋友轉學的遺憾還沒恢復，常俊班上就來了新同學——鄭形基。
　　從形基來上學的第一天起，就讓同學倍感困擾，甚至給大家帶來恐懼感，他似乎也住在常俊家附近的軍人公寓，但同學始終搞不清楚形基的真面目。
　　直到有一天，忍無可忍的同學們開始跟蹤形基，發現他竟然在放學後走向深山裡！