貓爺爺最近常常忘東忘西，不知下一步要做什麼，讓阿喵很擔心。
　　有一天晚上，貓爺爺茫然的走出門，走著走著，進到一個山洞裡，穿過幽暗的樹林，前方有一棟掛著紅色燈籠的神祕小屋，裡頭住著蟾蜍婆婆。
　　蟾蜍婆婆煮了一碗神祕的魚湯，招待貓爺爺，貓爺爺喝了之後，他的記憶居然像龍捲風一樣，被吸進一只玻璃裡，再也記不得喵喵了。
　　貓爺爺還會記起阿喵嗎？阿喵又該如何是好呢？