有一天，點遇見了線。他們很快玩在一起，玩起超級變變變的遊戲。線平躺在點上，成了蹺蹺板；線站在點上，成了二弦琴；線背著點，變成蝸牛；線以點為中心，轉啊轉，成了螺旋槳……。
　　接著，點想到一個點子，他想邀請高矮胖瘦、老老少少的黑點一起來玩。變身遊戲更好玩了！一條線和好多點，他們變成花、變成麥穗……。
　　沒多久，線也想邀請更多朋友加入變身遊戲......。