神奇馬戲團的巡迴演出，就要熱鬧開鑼了！可是，馬戲團好像出了一些「大」問題。
　　不喜歡小丑裝的狒狒，整張臉臭臭的，他越想逗觀眾笑，就嚇哭越多小朋友，這下子，連他都慌張起來了。
　　想要當彩虹的馬兒集體罷工，音樂馬車空蕩蕩，該怎麼前進？壓軸的狐狸魔術師優雅的走到台上，兩隻手變呀變。哎呀！馬戲團居然在消失……？