2500多年前的春秋末年，出外求官的東郭先生來到中山地方，意外救了被獵人追趕的野狼。沒想到，獲救的野狼卻恩將仇報，要吃掉東郭先生。他們約定要找三位長者來幫忙評理，決定東郭先生的生死。
　　一路上，他們找到了老杏樹、老牛，沒想到，老杏樹和老牛不僅沒能解救東郭先生，反而讓他陷入更大的危險中。而第三位長者是誰？他能夠順利解救可憐的東郭先生嗎？