漢斯是磨坊主人的小兒子，原本生活無憂無慮。有一天，爸爸過世了，大哥繼承了磨坊，二哥牽走了驢子，留給漢斯的，只有一隻愛打呼嚕的貓。
　　沮喪的漢斯不知何去何從，看著打呼嚕的貓，忍不住嘆了一口氣。不料，貓居然開口說話了……。這隻會說人話的貓，做了好多讓人驚訝的事，牠穿著長靴，到處奔走，幫助漢斯成了國王的恩人，而且還娶了公主為妻！
　　這隻奇特的貓究竟是怎麼辦到的呢？