尼可和羅麗碰到大麻煩了，而且這個難題比他們原先想的還要龐大！他們在幫忙水妖尋找姊妹的過程中，發現一個噴火巨人，雖然在盲刀傑克的幫助下，他們順利化解危機，但這只是冰山的一角，數百個的巨人將同時醒來，若他們不想辦法阻止，一場大災難即將來臨！
　　巨人沒多久就摧毀了他們居住的社區，在災情擴大之前，他們得找人幫忙。唱歌的水妖已經拒絕，盲刀傑克也被兒子接走了，忙著衝浪的哥哥朱利安能幫上忙嗎？人魚能不能用歌聲迷惑巨人？在巨人全面甦醒之際，他們能想出什麼妙計？