在巫婆城裡，住著一隻不吃魚的怪貓。牠只吃夢，並且會在身上顯現出夢境。有一天，牠因為洩露了巫婆王的咒語，被放逐到無夢國。
　　沒有夢吃，牠餓壞了，只好努力將吃過的夢變成一朵朵七彩雲飄向天空，企圖讓無夢國的人作夢，從此無夢國變成充滿夢想的地方。