火鬍子是一個很厲害的水手，每次出海，都能幫船長捕到很多魚蝦。可是，他有個讓人傷腦筋的缺點，那就是「喜怒無常」。
　　他高興起來，就笑嘻嘻的唱歌跳舞講笑話，可是他發起脾氣，就大吼大叫，到處找人吵架。
　　有一天，他又在大發脾氣時，忽然聽到一個奇怪的聲響，低頭一看，他的影子竟然變成一隻可怕的飛龍......。