壓根兒不相信精靈的尼可，在找到一片四葉酢漿草之後，看到湖邊正躺著一隻精靈。這隻說話像唱歌的水妖，請求他們幫忙尋找失散的姊妹，若不答應，就要惡作劇……。
　　不得已展開尋找精靈之旅的兩人，意外發現一隻會噴火的巨人，他曾四處作亂，幸好水妖的歌聲暫時迷惑住他。但水妖之歌無法一直唱下去，他們能及時找到消滅巨人的辦法嗎？