老虎阿黃在快樂森林裡一點也不快樂，因為他沒有半個朋友，大家遠遠的一看老虎來了！一溜煙就跑光光，這使得阿黃不快樂到了極點。
　　但是無意中，小動物發現老虎阿黃居然會扮鬼臉！扮鬼臉的老虎多了許多趣味和親切感，扮鬼臉成了友誼的橋樑，拉近阿黃與小動物之間的距離。