紗娜收到奶奶寄給她的禮物，原來是一件紅色的毛衣，可是毛衣太小了，紗娜開始想辦法要讓毛衣變大，朋友也來幫忙出主意。
　　拉啊拉，哇！袖子拉長了，毛衣卻沒變大；那試試看，扯扯領子和下擺，結果毛衣變得好大好大，像是「毛衣妖怪」……。
　　他們不斷努力，卻無法使毛衣合身，但紗娜無論如何就是想穿這件毛衣。最後，毛衣會產生什麼奇妙而有趣的變化呢？紗娜又能不能得償心願呢？