一千年後，臺灣的陸地被海水淹沒，到處都變成鹹鹹的淺海灣！世界的主人由人類變成了人魚，溫暖的春天也消失了，一年到頭只有夏天和冬天！美麗的「春天」傳說，成了人類藏在心底的夢想。小傑住在臺北海邊，他一心想讓生病的媽媽實現最大的心願——看見「春天」。
　　在人魚娜娜的幫助下，小傑從人魚女王手中取得了神奇的變身魔藥，帶著媽媽潛進冰冷的臺北海，遊歷神祕的人魚王國，穿梭在廢棄了千年的臺北車站、大安森林公園和臺灣大學裡，勇敢尋找消失的春天……。