深山裡，有一隻特別的猴子，叫做阿吱，他在脖子上打領結，用樹枝梳頭髮，水果剝了皮才吃，原來他是從馬戲團來的。
　　一開始，其他猴子都不敢靠近阿吱，因為他實在太特別、太怪異、太像一個「人」了！不過，當阿吱說起馬戲團的故事，猴子都被故事深深吸引，不再躲著他。
　　於是，他每天說馬戲團的故事，愈說愈誇張。最後，還說自己是馬戲團的壓軸——打敗黑熊的拳王。
　　有一天，隔壁山頭的黑熊跑來了，阿吱能順利趕走黑熊，成為猴子的大英雄嗎？