住在塔塔村的山姆，有金黃色的漂亮頭髮，胖嘟嘟的可愛臉蛋，卻是一個愛生氣的小孩。
　　他和玩伴嚕嚕在學校玩遊戲時，嚕嚕不小心碰倒積木城堡，他就拿起積木丟嚕嚕；在家裡，媽媽要他把青豆仁和紅蘿蔔吃掉，他就拿起叉子敲打桌面。
　　一天晚上，他對媽媽鬧完脾氣之後，吃下了黑衣人給的紅色糖果。隔天早上，他竟然變成了怪獸，只能躲到最恐怖的「黑色沼澤」。
　　傳說中，那裡住著許多可怕的沼澤怪獸，是村人口中的禁地。山姆的媽媽能夠認出變成怪獸的山姆嗎？山姆有辦法恢復小孩的模樣嗎？