秀才唐敖好不容易考取功名，卻因被誣陷失去當官的機會。心灰意冷之際，他決定和妻舅林之洋、博學多聞的多九公組成一支冒險小隊，進行一趟海外冒險之旅。
　　他們在「元股國」遇到上半身像婦人，下半身卻是魚形的人魚；在「大人國」見到因品行好壞，腳踩不同顏色祥雲的巨人；在「靖人國」遇到身高不超過八、九寸，用蠶繭做帽子的小人；在「女兒國」見到打扮得花枝招展，臉上卻長滿絡腮鬍的女子……，還有各種前所未見的鳥獸蟲魚和奇花異草，令人驚喜交加，目不暇給。
　　不料旅行到一半，唐敖竟然失蹤了！他去了哪裡？林之洋和多九公有沒有找到他呢？