一艘帆船載了三十八名被流放的囚犯前往澳大利亞，福爾摩斯好友的父親也是其中之一。囚犯中串聯著叛變計畫，意圖劫船，他在暴徒的要脅下，不得已也參與。叛變成功後，僅存的少數囚犯隱姓埋名各奔東西，重啟新生。
　　某天，福爾摩斯好友的父親突然收到一封怪異的信，不久便暴斃而亡。這封信中有什麼福爾摩斯解不開的祕密嗎？