一個下雨的夜晚，年輕的外交官拔西獨自在辦公室裡謄寫一分厚達幾頁的英美協議機密文件，他按了鈴叫工友替他泡杯咖啡，等了許久等不到咖啡，便起身開門走下樓到工友室，就在與工友談話的時候，他的辦公室響起鈴，他驚慌的趕回去時，機密文件的騰寫附本在桌上，原稿卻不見了……。
　　第一次世界大戰爆發前夕，一宗英美締結同盟的祕密文件竟然離奇失竊，為英國政治界掀起莫大的恐慌。華生的同學拔西必須為此事負全責，工友丹吉的太太則被認為有間諜的嫌疑。福爾摩斯和華生用了什麼樣的推敲，才讓文件失而復得，並揭穿間諜大王的真面目？