「大鬼」是一個長得很高、很大的巨人；「小鬼」是一個想念媽媽的小孩。當「小鬼」遇上「大鬼」，為了不被吃掉，只好不斷說故事給大鬼聽。
　　直到有一天，故事全部說完了，再也沒有故事可說了......。