怕冷的貓住在北方，當秋天快結束時，牠卻想到溫暖的南方去。結果，牠走了好久，以為到了南方，沒想到卻碰上糊塗的老太太，誤將牠連同衣物一起清洗，還差一點凍僵了牠......。最後，怕冷的貓到得了溫暖的南方嗎？