一位善良的隱士從烏鴉的口中，救出一隻即將喪命的小老鼠。為了保護牠，隱士一次又一次地施展法術，將牠變成大花貓、大狼狗、大老虎，然而變成大老虎後的小老鼠，卻忘了自己是誰，還開始在森林裡作威作福……。