冬天裡，阿諾最愛喝暖呼呼、冒著白煙的熱可可了。有一天，他正喜滋滋地捧了一杯熱可可，沒想到才一眨眼工夫，熱可可就冷掉了，變得超難喝的！「奇怪！熱氣都跑到哪兒去了呢?」阿諾納悶著。卷髮佛老師一聽，馬上冒出一個酷點子……。
　　走囉！趕快搭上魔法校車！跟著佛老師和全班小朋友一起飛到「北極圈」，親身去體驗一下，熱從哪裡來？熱到哪裡去？在冷天冷地裡，要怎麼讓自己不怕冷？要怎麼樣才能保持溫度，不讓熱消失呢？