書中接續上冊曹操、袁紹兩雄相爭的情節，是三國故事中最精采的一段。內容敘述劉備三顧茅廬後，得到孔明相助，進ㄧ步和孫吳結盟，並於赤壁之戰大破曹軍，形成三國鼎立之勢。其他精采內容還有〈趙雲單騎救主〉、〈張飛長坂橋斥退敵軍〉、〈瑜亮鬥智〉、〈草船借箭〉......等膾炙人口的故事。