這是小圈圈和小瓶蓋這兩個女生的故事。她們很特別，因為她們是天使，她們喜歡畫畫。她們有各式各樣的蠟筆、粉筆、原子筆和馬克筆……，因為對畫畫的熱情，她們決定要拜訪一位街頭畫家大鬍子。
　　大鬍子是一個街頭畫家，可是沒有人注意他的作品，街頭畫家很可憐……，小圈圈和小瓶蓋送給大鬍子一枝神奇的彩色筆，它可以在空中畫畫，神奇的彩色筆能讓大鬍子受到大家的注意嗎？