小狗小骨頭總是追著小貓小鬍鬚大叫，害怕的小鬍鬚受不了捉弄，決定扮成獅子嚇嚇他……。黏好稻草，裝成獅子鬃毛和尾巴的小鬍鬚正想一顯身手時，卻因為蝴蝶飛來而跌倒了。失敗的小鬍鬚會受到小骨頭如何對待呢？