「馬岸」是一個快樂的泰雅部落。有一天，部落裡來了一個巫師，在比試時，輸給了部落的獵人。氣憤的巫師命令靈鳥「米利」詛咒整個村莊，每個人因此都過著恐懼的日子，直到有一天，巫師遇上了一個年輕的獵人……。