醜小鴨一出生，就跟其他的兄弟姐妹長得不一樣，另類的外表為他帶來了許多的麻煩。最後，他只能離開故鄉，到處流浪。接下來，他經過重重的考驗，使他變得既漂亮又優雅。到底是什麼樣的力量，讓他改變這麼多，最後成為一隻高貴的天鵝呢？