愛爾蘭的國王和王后生了個兒子叫比里。王后給比里王子一頭公牛。比里很愛這頭牛，牛也很喜歡比里。
　　王后去世前留下遺囑，請國王永遠不要讓比里和公牛分離。不久，國王又娶了個王后，她既不愛比里，也不喜歡這頭公牛。
　　新娶的王后因說服不了國王讓比里與公牛分開，便找了一個壞心腸的老婦人來商量對策……。