小男孩到爺爺家過暑假，聽爺爺講故事時睡著了，夢見小矮人和會說話的山。小矮人懇求會說話的山不要擋住出海捕魚的路，他們願意每天捕魚獻給會說話的山，不料會說話的山胃口很大，把小矮人都累壞了。有一晚，小男孩去懇求會說話的山讓他回爺爺家，這時才知道會說話的山原來是擱淺的小鯨魚。第二天海面平靜，小鯨魚便向小矮人道別，載著小男孩順利回到了爺爺家。