在某個國家，國王、王后和六個王子、小公主幸福的住在一起。但是王后去世後，巫婆用巫術強迫國王娶了她的女兒。雖然國王將孩子安置在城外，但還是被巫婆發現了，接下來，王子們就被變成天鵝了......。