奇佛雷特王子生日時，和朋友們到森林中捕獵天鵝。當他正要舉弓射箭時，白天鵝突然變成一位美麗的少女，並哀傷地告訴王子她是奧德蒂公主，因為被惡魔施了法術，所以只能在夜晚恢復人形。但是，如果有年輕男子願意愛她，並和她結婚，便可破除魔咒。王子立即發誓要永遠愛她，並邀請她參加隔天的舞會。
不料，舞會當天，惡魔卻把自己的女兒黑天鵝偽裝成奧德蒂。王子把黑天鵝當成了奧德蒂，高興地邀她一起跳舞，並宣佈她將成為他的新娘。話才說完，惡魔和黑天鵝就消失了。這時，王子看到絕望的白天鵝佇立在窗口，這才發現自己受騙了。於是，他就匆忙的趕到湖邊，卻看到白天鵝躍入湖中自殺，王子也隨著她跳入湖中。最後，忠貞的愛情終於戰勝惡魔，惡魔倒地而死，王子和奧德蒂從此過著幸福快樂的日子。 |
