阿寶，總是說自己天不怕、地不怕，老是笑別人是膽小鬼。
　　有一天晚上，七個小妖怪來找阿寶，他們長得怪里怪氣，讓阿寶很害怕。小妖怪們饑笑阿寶是個膽小鬼，把阿寶嚇得不敢自己一個人睡。
　　聰明的祖母幫阿寶想出了妙計，她要阿寶把心理的恐懼以圖畫渲洩出來，再將這些恐懼綁在氣球上，隨風帶走！