喬治和貝拉有天收到一個神祕包裹，裡頭居然是個可愛的小嬰兒，包裹上的標籤還寫著他叫小野獸，夫妻兩人非常喜愛這個神奇的禮物。
　　可是，後來小野獸卻開始變化成其他的動物，一下子變成禿鷹，一下子是大象，一下子是野豬，一下變成蝙蝠，一下又變成噴火龍。
　　喬治和貝拉簡直快瘋掉了，他們該拿小野獸如何是好？就在他們頭疼不已的時候，小野獸卻變成他們意想不到的東西......。