小牛不小心和媽媽走散了。牠在草原上不停的尋找媽媽，不管看到什麼動物，牠都會跑過去問：「你是不是我媽媽？」
　　這些動物的長相、特徵都和牛媽媽不一樣。河馬、猩猩、大象......等動物，分別告訴小牛說：「我不是你媽媽，你媽媽長的樣子是……。」小牛按照大家的話去找媽媽，卻總是因為只聽到一兩項特徵，而找到了錯誤的動物。
　　歷經千辛萬苦以後，小牛終於收集到完整的媽媽的特徵，才找到了媽媽。