小毛最喜歡躺在河邊睡大覺了，可是這是一件很危險的事，因為小毛的尾巴好長喔，河裡隨時會有怪物跑出來吃掉它。一天，他睡得正熟呢，卻被一陣鳥叫聲給吵醒。到底是發生什麼事啊？
　　啊！真是糟糕，原來小毛的尾巴不見了！小鳥們好擔心小毛喔！因此，牠們決定到處去尋找適合小毛的尾巴，但他們找了好多稀奇古怪的東西，全都不適合小毛啦！這可怎麼辦呢……？