上古時代，人類、動物、植物、還有精怪等，都生活在同一個世界。
　　可是，某一次發生了爭執，引發嚴重的戰爭，中立的仙人只好站出來阻止，並將人類與精怪分開，區隔成兩個不同的世界：物人界與神異界。
　　從此，人類跟精怪不再相通。人類可以繁衍生命，輪迴轉世，可是沒有法力，不能長生不老；精怪則相反。
　　這兩個世界並非完全阻隔，有一個通行的入口，由張老仙看管。然而，這個出入口竟被破解了！狼精因此將莊姝綁架到神異界。
　　為了救莊姝，艾美跟允祁只好進入神異界。他們赫然發現，狼精的法力似乎比以前還要強大！難道，狼精背後有什麼神祕的幫手嗎？
　　這一次，面對如此強大的邪惡勢力，艾美能不能全身而退？