在一個寧靜的夜晚，孩子們都在媽媽的懷裡安詳的睡著了，小眼妖精卻在樹林裡傷心的哭著。原來，小眼妖精因為不忍心嚇人，所以無法通過魔法學校的考試，一直被留級，才哭得那麼傷心。小松鼠蓬蓬也替他感到難過......。